Kliknite ovde ako je ovo vaše saopštenje za javnost!

ЛАТАМ Аирлинес Гроуп сада подноси план реорганизације из поглавља 11

ЛАТАМ Аирлинес Гроуп СА и њене подружнице у Бразилу, Чилеу, Колумбији, Еквадору, Перуу и Сједињеним Државама данас су најавиле подношење Плана реорганизације („План“), који одражава пут којим ће група изаћи из поглавља 11. у складу са америчким и чилеанским законом. План је праћен Споразумом о подршци реструктурирању („РСА“) са матичном ад хоц групом, која је највећа група необезбеђених поверилаца у овим случајевима из поглавља 11, и одређеним акционарима ЛАТАМ-а.

Принт Фриендли, ПДФ и е-пошта

РСА документује споразум између ЛАТАМ-а, горе наведених власника више од 70% матичних необезбеђених потраживања и власника приближно 48% америчких нота из 2024. и 2026. године, и одређених акционара који поседују више од 50% заједничког капитала, подложно извршењу коначну документацију од стране страна и добијање корпоративних одобрења од стране тих акционара. Као и током целог процеса, све компаније у групи настављају да раде како услови путовања и потражња дозвољавају.

„Последње две године су биле окарактерисане тешкоћама широм света – изгубили смо пријатеље и породицу, колеге и вољене. И ми смо се потресли јер су глобална авијација и путовања доведени у виртуелни застој због највеће кризе са којом се наша индустрија икада суочила. Иако наш процес још није завршен, достигли смо критичну прекретницу на путу ка јачој финансијској будућности“, рекао је Роберто Алво, главни извршни директор ЛАТАМ Аирлинес Гроуп СА „Захвални смо странама које су дошле за сто кроз снажан процес посредовања за постизање овог исхода, који пружа смислено разматрање свим заинтересованим странама и структуру која се придржава закона САД и Чилеа. Њихова инфузија значајног новог капитала у наше пословање је сведочанство њихове подршке и вере у наше дугорочне изгледе. Захвални смо на изузетном тиму у ЛАТАМ-у који је пребродио неизвесност у последње две године и омогућио нашем пословању да настави да послује и служи нашим клијентима што је лакше могуће.

Преглед плана

План предлаже уливање 8.19 милијарди долара у групу кроз мешавину новог капитала, конвертибилних записа и дуга, што ће омогућити групи да изађе из поглавља 11 са одговарајућом капитализацијом како би извршила свој пословни план. По настанку, очекује се да ће ЛАТАМ имати укупан дуг од приближно 7.26 милијарди долара1 и ликвидност од приближно 2.67 милијарди долара. Група је утврдила да је ово конзервативно оптерећење дуга и одговарајућа ликвидност у периоду континуиране неизвесности за глобалну авијацију и да ће боље позиционирати групу у будућности.

Конкретно, план истиче да:

• Након потврде Плана, група намерава да покрене понуду заједничких власничких права у вредности од 800 милиона долара, отворену за све акционаре ЛАТАМ-а у складу са њиховим правима прече куповине према важећем чилеанском закону, и уз потпуну подршку страна које учествују у РСА, подложно извршење коначне документације и, у погледу пратећих акционара, пријем корпоративних одобрења;

• ЛАТАМ ће издати три различите класе конвертибилних новчаница, од којих ће све бити унапред понуђене акционарима ЛАТАМ-а. У мери у којој акционари ЛАТАМ-а нису уписани током одговарајућег периода прече куповине:

о Конвертибилне новчанице Класа А биће обезбеђене одређеним општим необезбеђеним повериоцима матичне компаније ЛАТАМ у намиривању (дацион ен паго) њихових дозвољених потраживања према Плану;

о Конвертибилне обвезнице класе Б ће бити уписане и купљене од стране горе наведених акционара; и

о Конвертибилне новчанице Класа Ц ће бити обезбеђене одређеним општим необезбеђеним повериоцима у замену за комбинацију новог новца за ЛАТАМ и намирење њихових потраживања, подложно одређеним ограничењима и застојима од стране помоћних страна.

• Конвертибилне новчанице које припадају конвертибилним класама Б и Ц ће стога бити обезбеђене, у потпуности или делимично, уз разматрање новог новчаног доприноса у укупном износу од приближно 4.64 милијарде долара уз потпуну подршку страна у РСА, под условом да их прими подржавање акционара у корпоративним одобрењима;

• ЛАТАМ ће прикупити 500 милиона долара новог револвинг кредита и приближно 2.25 милијарди долара у укупном новчаном финансирању дугова, које се састоји или од новог ороченог зајма или нових обвезница; и

• Група је такође користила и намерава да користи процес из поглавља 11 за рефинансирање или измену уговора о лизингу групе пре петиције, револвинг кредита и резервног мотора.

Додатне Информације

Очекује се да ће саслушање за одобравање адекватности Изјаве о обелодањивању у Поглављу 11 и одобравање процедура гласања бити одржано у јануару 2022. године, а одређено време зависи од календара Суда. Ако Изјава о обелодањивању буде одобрена, група ће започети прикупљање података током које ће тражити одобрење Плана од поверилаца. ЛАТАМ тражи да се саслушање за потврду Плана одржи у марту 2022.

За више информација, ЛАТАМ је направио наменску веб страницу: ввв.ЛАТАМреорганизацион.цом, где заинтересоване стране могу пронаћи додатне кључне информације о овој објави. Група је такође успоставила телефонску линију за упите у вези са Поглављем 11, којој се може приступити на:

• (929) 955-3449 или (877) 606-3609 (САД и Канада)

• 800 914 246 (Чиле)

• 0800 591 1542 (Бразил)

• 01-800-5189225 (Колумбија)

• (0800) 78528 (Перу)

• 1800 001 130 (Еквадор)

• 0800-345-4865 (Аргентина)

Такође има наменску е-пошту за упите у вези са реорганизацијом на [емаил заштићен]

ЛАТАМ у овом процесу саветују Цлеари Готтлиеб Стеен & Хамилтон ЛЛП и Цларо & Циа. као правни саветници, ФТИ Цонсултинг као финансијски саветник и ПЈТ Партнерс као инвестициони банкар.

Ад Хоц групу за родитеље, коју предводе Сиктх Стреет, Стратегиц Валуе Партнерс и Сцулптор Цапитал, саветују Крамер Левин Нафталис & Франкел ЛЛП, Бофилл Есцобар Силва и Цоеиманс, Едвардс, Поблете & Диттборн као правни саветници и Еверцоре као инвестицију банкар.

Горе наведени акционари чине (а) Делта Аир Линес, Инц., коју саветују Давис Полк & Вардвелл ЛЛП, Баррос & Ерразуриз Абогадос, и Перелла Веинберг Партнерс ЛП као правни саветник и инвестициони банкар, (б) Цуето Гроуп и Еблен Група,2 коју саветују Вацхтелл, Липтон, Росен & Катз и Цуатрецасас као правни саветници, и (ц) Катар Аирваис Инвестмент (УК) Лтд., коју саветују и Алстон & Бирд ЛЛП, Цареи Аброгадос и ХСБЦ као правни саветник и инвестициони банкар . Неке од ових акционара саветују у њиховом индивидуалном својству Греенхилл & Цо., ЛЛЦ и АССЕТ Цхиле, СА као кофинансијски саветници.

Принт Фриендли, ПДФ и е-пошта

О аутору

Линда С. Хохнхолз

Линда Хохнхолз је била главни уредник за eTurboNews Дуги низ година.
Воли да пише и обраћа пажњу на детаље.
Она је такође задужена за сав врхунски садржај и саопштења за јавност.

Оставите коментар

КСНУМКС Коментар